ל-OK פיננסים נסיון רב שנים בליווי פנסיוני, ביטוחי ופיננסי ללקוחות רבים ולמגוון חברות.

אנו מתחילים כל תהליך עבודה עם לקוח חדש בבחינת כלל הביטוחים שברשותו, תוך ראיה הוליסטית של כלל המוצרים שהלקוח צריך לקראת השלבים הבאים בחייו.

OK פיננסים מספקת ליווי פרישה שבו מתבצעת אופטימיזציה של תיק הפנסיה של הלקוח לקראת השלב החשוב והמהנה ביותר על מנת לאפשר ככל הניתן הגשמת התקוות והרצונות של הלקוח.

OK פיננסים עוסקת בניהול פיננסי-פנסיוני של נכסי המשפחה. החזון שלנו הינו לאפשר ללקוחותינו בטחון כלכלי במהלך חייהם ובתקופת הפרישה, זאת על ידי תכנון פיננסי מקצועי הכולל ניהול הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של התא המשפחתי. אנו שמים דגש רב על הוזלת העלויות שהלקוח משלם לחברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים. בדרך זו נצליח למקסם את ההון הצבור שישאר בידי הלקוח. התכנון מותאם למצבו המשפחתי של הלקוח, תוכניותיו האישיות, רמת החיים עליה הלקוח מעוניין לשמור, רמת הסיכון ויעדי התשואה אותם קבע לעצמו הלקוח.

חשוב לדעת

17-2-2015 כלכליסט

המפקחת על הביטוח פרסמה חוזר סופי להתאמת רמות הסיכון בפנסיה לגיל החוסך. עד גיל 50 המסלול יהיה מוטה מניות ולאחר מכן רמת הסיכון תרד